Des transactions emblématiques

États-Unis

Financement vert accordé à AES pour soutenir la construction et l’exploitation de projets d’énergie propre aux États-Unis (2,7 milliards de dollars).

Chef de file du financement du prêt-relais pour l’acquisition par XPO de certains actifs logistiques de Yellow Corp. (870 millions de dollars), puis Joint Bookrunner et Joint Lead Arranger sur des financements de sortie sur les marchés des prêts institutionnels et à haut rendement (985 millions de dollars).

Chef de file, preneur ferme, teneur de livre et agent de crédit dans le cadre de l'acquisition par Artémis de l'agence de talents et de sports, Creative Artists Agency. Artémis a également confié à Crédit Agricole CIB le rôle de conseiller financier pour cette opération transfrontalière.

Canada

Accompagnement d’ORLEN S.A. et de Northland Power Inc. dans la conclusion des accords de facilité de crédit sans recours pour financer Baltic Power, l’un des plus grands projets éoliens offshore au monde.

Teneur de livres associé dans le cadre de l’émission d’obligations sécurisées en deux tranches de 5 milliards d’euros de la Banque Toronto Dominion.

Chili

Chef de file mandaté senior, fournisseur de couverture conditionnelle et agent administratif dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille solaire photovoltaïque de 416 MW d’Enel par Sonnedix, et du refinancement de la centrale solaire photovoltaïque de 170 MW déjà détenue par Sonnedix.

Banque de documentation, chef de file mandaté, agent administratif et fournisseur de contrats d’échange dans le financement de projet pour la construction d’Aguas Horizonte, un système de dessalement et de transport d’eau de 840 l/s détenu par Marubeni (60 %) et Transelec (40 %), qui fournira de l’eau douce aux mines de cuivre détenues par Codelco.

Italie

Conseiller exclusif en fusions-acquisitions d’Eni Plenitude dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille photovoltaïque solaire existant d’environ 100 MW auprès d’Helios en Espagne.

Espagne

Teneur de livre unique dans un financement de 540 millions d’euros pour le consortium de Bidasoa Aggregator et MásMóvil Group.

Pays scandinaves

Banque de structuration et de couverture, chef de file mandaté, agent fiduciaire des sûretés et teneur de livre exclusif dans le cadre de la facilité de crédit senior garantie de 685 millions de dollars divisée en deux tranches accordées à Høegh LNG.

Royaume-Uni

Conseil buy-side exclusif de GLIL dans l’acquisition d’une participation de 25 % dans M6 Toll auprès d’IFM Investors.

Allemagne

Émission, par Bayer AG, de deux tranches combinées à une offre publique d’achat sur deux des obligations hybrides existantes (1,75 milliard d’euros).

France

Émission syndiquée, par l’Agence France Trésor, d’une obligation indexée sur l’inflation en France (3 milliards d’euros).

Acquisition de United Malt Group par Malteries Soufflet, financée par InVivo (1,5 milliard de dollars australiens).

Coordinateur ESG du crédit syndiqué SOMFY (350 millions d’euros).

Australie

AirTrunk : plus grand prêt lié au développement durable pour un opérateur de centres de données au monde (prêt lié au développement durable de 4,6 milliards de dollars australiens).

Moyen-Orient

Conseiller en fusions-acquisitions auprès de Hassana Investment Company pour un investissement de 2,3 milliards de dollars dans 3 des actifs phares de DP World aux Émirats arabes unis.

Crédit Agricole CIB intervient en qualité de teneur de livres associé sur les premiers Sukuk avec le Ministère des Finances d’Égypte (1,5 milliard de dollars).

Teneur de livres associé dans le cadre d’une obligation verte senior à 5 ans de 4,774 % d’un montant de 600 millions de dollars pour First Abu Dhabi Bank, la plus grande banque des EAU en termes d’actifs. L’opération a été sursouscrite de 2,3x.

Chine continentale

Obligations Crédit Agricole émises à destination d’investisseurs chinois : série d’obligations Panda émises pour un montant total de 2 milliards RMB.

RAS de Hong Kong

Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine : première obligation verte tokenisée au monde émise par le gouvernement (800 millions de dollars de Hong Kong).

Singapour

Financement du projet Helix : première centrale à turbine à gaz à cycle combiné compatible avec l’hydrogène de Singapour (600 MW) (600 millions de dollars de Singapour).

Inde

Projet hybride RTC de 400 MW de ReNew : la plus grande facilité de financement de projets transfrontaliers en Inde pour alimenter son premier programme d’énergies renouvelables 24 heures sur 24 (1 milliard de dollars).

Taïwan

Financement du projet de parc éolien offshore de Hai Long à Taïwan, le plus grand projet de parc éolien offshore jamais clôturé à Taïwan et en Asie-Pacifique (3,6 milliards de dollars)

Japon

Groupe SoftBank : plus grosse introduction en bourse de l’année et l’une des plus importantes jamais réalisées dans le secteur technologique (5,2 milliards de dollars).